Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi Bapak
Alex dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi
yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan
Dana Darurat, Dana Pendidikan, Dana Pensiun, Membeli Tanah, Membeli Mobil,
Berlibur ke Eropa, Wasiat dan Asuransi Jiwa. Dalam upaya untuk mencapai
tujuan tersebut, Perencana Keuangan merekomendasikan produk-produk berupa
tabungan, deposito, dan reksa dana yang dinilai sesuai dengan kebutuhan investasi
yang diperlukan.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang lumayan merupakan modal utama yang membuat Bapak Alex
akan mudah mencapai tujuan investasinya