Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi Irfan
dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang
diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan Dana
Darurat, Dana Pendidikan, Dana Pensiun, Liburan, dan Asuransi Jiwa. Dalam
upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Perencana Keuangan merekomendasikan
produk-produk berupa tabungan, deposito, dan reksa dana yang dinilai sesuai
dengan kebutuhan investasi yang diperlukan.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang lumayan merupakan modal utama yang membuat Irfan akan
mudah mencapai tujuan investasinya.