Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi Bapak
Selamat dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi
yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan
dana darurat, proteksi asuransi, dana pendidikan, dana pensiun, membeli mobil,
dan membeli rumah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, perencana
keuangan merekomendasikan produk-produk berupa tabungan, deposito, dan
reksadana yang dinilai sesuai dengan kebutuhan investasi yang diperlukan.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang lumayan merupakan modal utama yang membuat Bapak
Selamat akan mudah mencapai tujuan investasinya.