Studi kasus ini membahas mengenai perencanaan keuangan bagi
Keluarga Candra dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan
investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah
kebutuhan dana darurat, asuransi jiwa, dana pendidikan, dana pensiun, pembelian
rumah, dana liburan orang tua, dana liburan keluarga, warisan dan optimalisasi
dari asset yang ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana
keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tahapan Bank
Central Asia, Deposito Bank Central Asia, Tahapan Lippo, Deposito Lippo,
Seruni Pasar Uang, Asuransi Sun Life, Schroder Dana Prestasi, Bahana Dana
Selaras dan Manulife Dana Saham.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang cukup, keluarga Candra akan mudah mencapai tujuan
investasinya