Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi
keluarga Bapak Richard dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-
tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut adalah
kebutuhan Dana Darurat, Asuransi Kebakaran, Dana Pendidikan, Dana Pensiun,
Dana untuk Pembangunan Rumah, dan Dana untuk Liburan Keluar Negeri. Dalam
upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Perencana Keuangan merekomendasikan
produk- produk berupa tabungan, deposito, reksadana, dan asuransi kebakaran
yang dinilai sesuai dengan kebutuhan investasi yang diperlukan.