Studi kasus ini membahas perencanaan keuangan bagi bapak Njo Sun Eng
dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang
diinginkan olehnya.Tujuan investasi tersebut antara lain adalah kebutuhan akan
dana darurat, Asuransi Jiwa, Dana menikah, dana membeli rumah, dana pensiun,
dan dana liburan akhir tahun.Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka
digunakan produk instrumen investasi Tabungan Mandiri, Manulife Dana
Saham,NISP Dana Tetap, Schroder Dana Istimewa, Schroder Dana Terpadu,
Fortis Ekuitas, Asuransi AIG Health Firsth. Dengan kondisi keuangan yang baik
dan asset yang cukup sehingga mempermudah bapak Njo Sun Eng untuk
mencapai tujuan investasinya.