Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi Saudari
Frida dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi
yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan
Dana Darurat, Dana Pernikahan, Pembelian TV LCD, Pembelian Mesin Cuci,
Pembelian Mobil, dan Dana Pendidikan. Dalam upaya untuk mencapai tujuan
tersebut, Perencana Keuangan merekomendasikan produk-produk berupa
tabungan dan reksadana yang dinilai sesuai dengan kebutuhan investasi yang
diperlukan.