Pada perencanaan keuangan Bapak Eric dapat dilihat bahwa aset yang
dimiliki oleh Bapak Eric tergolong besar, namun permasalahan yang dihadapi
adalah belum dilakukannya pengalokasian atau perencanaan terhadap aset yang
dimiliki tersebut dalam pencapaian tujuan ini.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan
keuangan mereka. Dimana pada perencanan keuangan Bapak Eric pengalokasian
aset menjadi prioritas utama dalam perencanaan ini dalam mencapai tujuan
keuangan Bapak Eric. Aset lancar yang terpusat pada Tabungan dan Deposito
tersebut akan dialokasikan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan produk
reksadana yang mampu memberikan hasil yang lebih tinggi yang disesuaikan
dengan jangka waktu kebutuhan dalam pencapaian tujuan.