Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan Bapak E dengan tujuan untuk membantu memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan olehnya dengan mengoptimalkan aset dan arus kas yang dimiliki. Tujuan investasi tersebut antara lain kebutuhan dana darurat, dana pernikahan, dana pendidikan anak, dana pensiun, dana liburan, dan dana membeli mobil. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan Bank Mandiri, Deposito BRI, Reksa Dana MNC Dana Lancar, Pendapatan Tetap Abadi 2, Panin Dana Unggulan, dan Panin Dana Maksima.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif merupakan modal utama yang membuat Bapak Erik akan mudah mencapai tujuan investasinya.