Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi Lucky
dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang
diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan dana
darurat, dana pernikahan, dana pensiun, dana pembelian rumah baru dan
optimalisasi dari asset yang ada. Untuk dana darurat digunakan Produk tabungan
Mandiri Prioritas, dana pernikahan digunakan reksa dana Schroder dana prestasi
plus, dana pension digunakan produk Manulife Dana Saham, dana pembelian
rumah baru dibeli secara tunai, dan optimalisasi dari asset yang ada ditempatkan
pada Schroder Dana Prestasi Plus, Schroder Dana Kombinasi, dan Deposito
Mandiri Prioritas.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Lucky akan
mudah mencapai tujuan investasinya.