Studi kasus ini membahas mengenai perencanaan keuangan bagi Bapak
Bedjo Makmur dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan
investasi yang di inginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah
kebutuhan dana darurat, dana pendidikan, dana pensiun, dan dana liburan.
Perencana Keuangan merekomendasikan produk Tabungan BCA, Deposito BCA
dan Mandiri Investa Pasar Uang, Bahana Dana Arjuna, Schroder Dana Mantap
Plus, Fortis Equitra, dan Panin Dana Maksima untuk mencapai tujuan-tujuan
tersebut.
Kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif merupakan
modal utama yang membuat keluarga Bapak Bedjo Makmur akan mudah
mencapai tujuan investasinya.