Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi Bapak
Prana dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi
yang diinginkan olehnya. Tujuan tersebut adalah dana darurat, asuransi, dana
pendidikan, dana pensiun, dana untuk membeli rumah lagi. Asuransi
menggunakan Manulife. Untuk dana darurat mengunakan Tabungan BCA, emas
perhiasan, dan Deposito BCA. Untuk dana pendidikan menggunakan Schroder
Dana Prestasi Plus, Schroder Dana Terpadu II, Manulife Dana Campuran dan
TRIM Dana Stabil. Untuk dana pensiun menggunakan Schroder Dana Terpadu II
dan Fortis Equitra . Untuk dana membeli rumah lagi menggunakan TRIM Dana
Kombinasi dan Manulife Dana Saham.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Bapak Prana
akan mudah mencapai tujuan investasinya.