Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi Bapak
Rocky dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi
yang diinginkan olehnya. Tujuan tersebut adalah dana darurat, asuransi, dana
mendirikan pabrik lilin, dana tour ke Eropa, dana pembelian mobil mewah, dana
pembelian apartemen di luar negeri, dan dana pensiun. Untuk dana darurat
menggunakan Deposito Mandiri. Asuransi menggunakan Bumiputera. Untuk dana
mendirikan pabrik lilin menggunakan Maestro Pundi dan Schroder Dana Terpadu
II. Untuk dana tour ke Eropa menggunakan Phinisi Dana Tetap Pemerintah dan Si
Dana Fleksi. Untuk dana pembelian mobil mewah menggunakan Maestro Pundi
dan Garuda Satu. Untuk dana pembelian apartemen di luar negeri menggunakan
BNI Dana Berbunga Dua dan Bangun Indonesia. Untuk dana pensiun
menggunakan Trim Dana Stabil dan Danareksa Anggrek.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Bapak Rocky
akan mudah mencapai tujuan investasinya.