Studi kasus ini membahas mengenai perencanaan keuangan bagi
keluarga Budhi dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan
investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah
kebutuhan dana darurat, asuransi, dana pendidikan, dana pensiun, dan dana
pembelian rumah. Untuk dana darurat digunakan produk tabungan Mandiri,
deposito Mandiri, Seruni Pasar Uang, asuransi Sun Life, dana pendidikan
digunakan reksa dana Schroder dana terpadu, dana pensiun digunakan produk
Schroder Dana Terpadu dan Schroder Dana Prestasi Plus, dana pembelian rumah
digunakan produk Schroder dana terpadu dan Schroder Dana Prestasi Plus.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Hardi
akan mudah mencapai tujuan investasinya