Bapak Vincent adalah seorang wiraswasta. Selama ini Bapak Vincent belum menggunakan jasa perencana keuangan untuk mengalokasikan dananya, sehingga alokasi dana yang dilakukan oleh Bapak Vincent belum bisa menggambarkan kondisi keuangan secara tepat. Perencanaan Keuangan ini bertujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan Bapak Vincent. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan dana darurat, dana pendidikan, dana pensiun, asuransi, dana pernikahan yang diperlukan. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Perencana Keuangan merekomendasikan produk-produk berupa tabungan, deposito, dan reksadana.