Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi keluarga
Ibu Linda dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan - tujuan
investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut adalah kebutuhan
Dana Darurat, Asuransi Jiwa, Dana Pendidikan, Dana Pensiun, Dana untuk
Pembelian Mobil, dan Dana untuk Pembelian Rumah. Dalam upaya untuk
mencapai tujuan tersebut, Perencana Keuangan merekomendasikan produk -
produk berupa tabungan, deposito, reksadana, dan asuransi jiwa yang dinilai
sesuai dengan kebutuhan investasi yang diperlukan.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya sedikit asset likuid merupakan modal utama yang mempermudah Ibu
Linda mencapai tujuan investasinya.