Studi kasus ini membahas mengenai perencanaan keuangan bagi Pak
Budi dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi
yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan
dana darurat, asuransi, dana pensiun, dana renovasi kantor, dana pembelian
rumah, dana pembelian mobil dan dana pernikahan. Untuk dana darurat
digunakan Produk Tabungan BCA, Deposito Bank Mandiri dan Reksa Dana PNM
Puas, Asuransi Simas, dana pensiun digunakan Produk Deposito Bank Mandiri,
Schroders Dana Terpadu dan Schroders Dana Prestasi Plus, dana renovasi kantor
digunakan Produk Deposito Bank Mandiri, Schroders Dana Terpadu dan
Schroders Dana Prestasi Plus, dana pembelian rumah digunakan Produk Deposito
Bank Mandiri, Schroders Dana Terpadu dan Schroders Dana Prestasi Plus, dana
pembelian mobil digunakan Produk Deposito Bank Mandiri, Schroders Dana
Terpadu dan Schroders Dana Prestasi Plus, dana pernikahan digunakan Produk
Deposito Bank Mandiri, Schroders Dana Terpadu dan Schroders Dana Prestasi
Plus.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Pak Budi akan
mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.