Perencanaan keuangan Pak Laurentius yang akan dikelola untuk
membantu mencapai keinginan, tujuan keuangan, serta investasi. Dengan adanya
perencanaan keuangan, seorang klien dapat menambah pengetahuan tentang
pentingnya pengelolaan keuangan yang akan menambahpendapatan dan kekayaan
yang meningkat. Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai maka konsep
rancangannya mengacu sesuai dengan profil resiki dari klien tersebut. Dengan
adanya profil resiko tersebut, sehingga perencanaan tersebut akan dapat
membantu klien dalam mewujudkan keinginannya.