Studi kasus ini membahas mengenai perencanaan keuangan bagi keluarga Bapak Ronaldo dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pendidikan untuk anak pertama dan kedua Bapak Ronaldo, dana pensiun, dana berlibur, dana membeli rumah, dan dana membeli mobil dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Reksadana TRIM Kas 2, Panin Dana Utama Plus 2, Panin Dana Unggulan, dan Panin dana Maksima.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Ronaldo akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.