Bapak Agustinus adalah seorang pria yang bekerja di salah satu perusahaan
makanan ternak ternama, selama ini Bapak Agustinus belum menggunakan jasa
perencana keuangan untuk mengalokasikan dananya, sehingga alokasi dana yang
dilakukan oleh Bapak Agustinus belum bisa menggambarkan kondisi keuangannya
secara tepat.
Perencana Keuangan akan membantu Bapak Agustinus dalam mencapai
tujuan investasinya, seperti Dana Darurat, Asuransi Jiwa, Dana Pendidikan dan Dana
lain-lain untuk pembelian mobil.
Untuk membantu mencapai tujuan itu, seorang perencana keuangan akan
memberikan saran dan rekomendasi produk investasi sesuai dengan kebutuhan
Bapak Agustinus.