Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi keluarga
Ibu Cicilia dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi
yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan Dana
Darurat, Asuransi Jiwa, dan Dana Pendidikan untuk ketiga anaknya sampai
menyelesaikan kuliah Sarjana Strata-2. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut,
Perencana Keuangan merekomendasikan produk-produk berupa tabungan, deposito,
reksadana dan asuransi jiwa yang dinilai sesuai dengan kebutuhan investasi yang
diperlukan.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang lumayan merupakan modal utama yang membuat Ibu Cicilia akan
mudah mencapai tujuan investasinya, terutama setelah dijualnya sebagian aset
property untuk menghasilkan sejumlah dana sebagai modal investasi untuk seluruh
kebutuhan dana yang diinginkan oleh Ibu Cicilia.