Pada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Tan Djien San, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Tan Djien San tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangannya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pensiun, dana pendidikan anak kedua, dana membeli mobil, asuransi umum, dana liburan dengan mengoptimalkan alokasi alur dana dan aset. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan Bank Central Asia, Asuransi Umum AXA, Reksadana Batavia Dana Kas Maxima, Simas Danamas Mantap Plus, Danamas Fleksi, dan Panin Dana Maxima.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Tan Djien San akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.