Pada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Edward Westwick, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Edward tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pensiun, dana pernikahan anak kedua, dana membeli mobil, dana liburan, asuransi kesehatan, perencanaan warisan, dan perencanaan pajak dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito Panin, Asuransi Kesehatan AXA, Batavia Dana Kas Maxima, Simas Danamas Mantap Plus, Danamas Fleksi, Panin Dana Maksima.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Edward Westwick akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.