Pada perencanaan keuangan Bapak Erwin, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Bapak Erwin tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien dalam mencapai tujuan-tujuan keuangannya. Tujuan keuangan tersebut adalah kebutuhan akan dana darurat, dana menikah, dana melahirkan, dana pensiun, dan dana membeli mobil dan dana liburan dengan cara mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BRI, Deposito BRI, Asuransi Adira, Reksa Dana Fortis Rupiah Plus, Panin Dana Maksima, dan Fortis Equitra.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Bapak Erwin akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.