Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan Keluarga bagi Bapak Bambang Hartono dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan dana darurat, dana pendidikan, asuransi jiwa, dana pensiun, dan dana pembelian mobil. Untuk dana darurat digunakan produk Tabungan BCA, Deposito Mandiri, dan Reksadana Mandiri Investa Pasar Uang, dana pendidikan pada Reksadana Danamas Stabil, Danamas Flexi, Schroder Dana Prestasi Plus, asuransi jiwa pada prudensial, Dana pensiun pada Reksadana Danamas Stabil, Danamas Flexi Schroder Dana Prestasi Plus. Dana untuk membeli mobil pada Reksadana Danamas Stabil, Danamas Flexi, Schroder Dana Prestasi Plus.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Bapak bambang Hartono akan mudah mencapai tujuan investasinya.