Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi Bapak
Suwandi dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi
yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan
Dana Darurat, Dana Pendidikan bagi kedua anaknya, Dana Pensiun, Dana
Berlibur, dan Asuransi Jiwa. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut,
Perencana Keuangan merekomendasikan produk-produk berupa tabungan,
deposito, dan reksadana yang dinilai sesuai dengan kebutuhan investasi yang
diperlukan.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya asset yang lumayan merupakan modal utama yang membuat Bapak
Suwandi akan mudah mencapai tujuan investasinya.