Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi Nona
Pretty dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi
yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan
Dana Darurat, Dana Pernikahan, Dana Pendidikan Anak dan Dana Pensiun.
Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Perencana Keuangan
merekomendasikan produk-produk berupa tabungan, deposito dan reksa dana
yang dinilai sesuai dengan kebutuhan investasi yang diperlukan.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang lumayan merupakan modal utama yang membuat Nona Pretty
akan mudah mencapai tujuan investasinya