Studi kasus ini bertujuan untuk membuat perencanaan keuangan yang
dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
Perencanaan keuangan ini berisi tentang analisis arus kas, dana darurat, dana
pendidikan, dana pensiun, perencanaan untuk pembelian mobil baru, perencanaan
untuk dana berwisata, kebutuhan proteksi (asuransi) bagi keluarga Bapak Eky.
Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, Bapak Eky harus menyisihkan kelebihan
penghasilan tiap bulannya ke instrumen investasi seperti reksadana dan produk-produk
perbankan. Sedangkan untuk kebutuhan proteksi, Bapak Eky dapat
memilih produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi.