Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi Bapak Irawan Sidha dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan dana darurat, dana pendidikan, dana pensiun, dana beli mobil, dana melahirkan dan dana liburan. Untuk dana darurat digunakan produk Tabungan Bank Central Asia, Deposito Mandiri, dan Schroder Dana Liquid, Dana pendidikan pada Schroder Dana Prestasi Plus, Schroder Dana Mantap Plus, Fortis Equitra, Dana Selaras Dinamis, Dana pensiun pada Schroder Dana Prestasi Plus, Fortis Equitra, dan Dana Selaras Dinamis, Dana beli Mobil pada Schroder Dana Prestasi Plus, Schroder Dana Mantap Plus, Fortis Equitra, Dana melahirkan anak kedua pada Manulife Obligasi Unggulan, Fortis Equitra, dan Dana Selaras Dinamis, Dana liburan pada Schroder Dana Mantap Plus, Manulife Obligasi Unggulan, dan Fortis Equitra. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Irawan Sidha akan mudah mencapai tujuan investasinya.