Pada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Djoko, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Djoko tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal. Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pensiun, asuransi jiwa dan kesehatan, dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: pada Tabungan BCA, Asuransi Jiwa Manulife, Reksadana Trim Kas II, Panin Dana Utama Plus II, Panin Dana Unggulan , Panin Dana Maksima. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Djoko akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.