Pada perencanaan keuangan Keluarga Anthony dapat dilihat bahwa aset lancar dan disposable income yang dimiliki oleh keluarga Anthony cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset lancar dan disposable income yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Di mana pada perencanaan keuangan keluarga Anthony, pengalokasian aset lancar menjadi prioritas utama dalam perencanaan ini untuk mencapai tujuan keuangan keluarga. Di mana aset lancar yang terpusat pada tabungan tersebut akan dialokasikan untuk mencapai tujuan. Alokasi dilakukan dengan menggunakan instrumen reksadana yang mampu memberikan hasil yang lebih tinggi yang disesuaikan dengan jangka waktu kebutuhan dalam pencapaian tujuan.