Pada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Hendra Wangsa, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Hendra Wangsa tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pendidikan untuk anak kedua dan anak ketiga, dana pernikahan untuk ketiga anaknya, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi umum, dana liburan, dan dana pensiun dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito BNI, Asuransi Jiwa Maestro Link Plus, Asuransi Kesehatan Maestro Elite Care, Asuransi Umum Wahana Tata, Reksadana Pasar Uang Schroder Dana Likuid, Reksadana Pendapatan Tetap Ganesha Abadi, Reksadana Campuran Danareksa Anggrek, dan Reksadana Saham Panin Dana Maksima.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Hendra Wangsa akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.