Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan Keluarga Ibu Lusi dengan tujuan untuk membantu memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan oleh beliau. Tujuan investasi tersebut adalah kebutuhan dana darurat, dana pensiun, dana pernikahan, dana pendidikan, dana membeli mobil dan asuransi jiwa. Dana darurat ditempatkan pada produk Tabungan Bank Mandiri dan Reksadana Batavia Dana Kas Maxima. Dana pensiun pada Simas Danamas Mantap Plus, Danamas Fleksi, Panin Dana Maksima. Dana pernikahan pada Simas Danamas Mantap Plus, Danamas Fleksi, Panin Dana Maksima. Dana pendidikan menggunakan Simas Danamas Mantap Plus, Danamas Fleksi, Panin Dana Maksima. Dana membeli mobil pada Simas Danamas Mantap Plus, Danamas Fleksi, Panin Dana Maksima. Asuransi jiwa yang digunakan adalah Prudential.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif merupakan modal utama yang membuat keluarga Ibu Lusi akan mudah mencapai tujuan investasinya.