Pada perencanaan keuangan Nona Frieska , dapat dilihat bahwa aset yang
dimiliki oleh Nona Frieska tergolong cukup besar, namun permasalahan yang
dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien dalam mencapai tujuantujuan
keuangannya. Tujuan keuangan tersebut adalah kebutuhan akan dana darurat,
dana pernikahan, dana pensiun, dana liburan, dan dana membeli mobil. Tujuan
keuangan tersebut terselesaikan dengan cara mengoptimalkan aset lancar dan alur
dana yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana
keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA,
Deposito BCA, Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang, Bahana Dana Arjuna, Panin
Dana Unggulan, dan Schorder Dana Prestasi Plus.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Nona Frieska akan
mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.