Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi Bapak
Edward Chung dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan
investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah
kebutuhan dana darurat, dana pernikahan, dana pensiun, dana membeli rumah,
dana pendidikan, dana membeli mobil, dan dana liburan. Agar tujuan-tujuan
tersebut dapat tercapai maka Bapak Edward Chung menggunakan produk-produk
seperti Tabungan Bank Central Asia, Deposito Mandiri, Reksadana Schroder
Dana Liquid, Schroder Dana Mantap Plus, Fortis Ekuitas, Fortis Equitra and
Fortis Prima.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa arus kas dan aset lukuid yang
positif merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Edward Chung
akan mudah mencapai tujuan investasinya.