Pada perencanaan keuangan Bapak Vicky, dapat dilihat bahwa aset yang
dimiliki oleh Bapak Vicky tergolong cukup besar, namun permasalahan yang
dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan
keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan
dana darurat, dana pernikahan, dana pensiun, dana liburan, dana membeli mobil,
dan dana membeli rumah dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah
ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Perencana Keuangan
merekomendasikan produk-produk berupa tabungan dan reksa dana yang dinilai
sesuai dengan kebutuhan investasi yang diperlukan.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Bapak Vicky
akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.