Pada perencanaan keuangan Bapak Parta dapat dilihat bahwa pendapatan
dan disposable income yang dimiliki oleh Bapak Parta tergolong cukup untuk
memenuhi tujuan investasi, namun belum dilakukannya perencanaan atau
pengalokasian terhadap dana yang dimiliki untuk mencapai tujuan keuangan.
Perencanaan ini bertujuan membantu klien, dalam mencapai tujuan
keuangan mereka. Di mana pada perencanaan keuangan Bapak Parta, melakukan
reinvestasi ulang pada aset. Di mana jumlah aset dan disposible income menjadi
sumber utama untuk membiayai tujuan investasi untuk mencapai tujuan. Dengan
menggunakan produk investasi yang mampu memberikan hasil yang lebih tinggi
yang disesuaikan dengan jangka waktu kebutuhan dalam pencapaian tujuan.