Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi Ibu
Fenny dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi
yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan
dana darurat, dana pendidikan, dana pensiun, asuransi jiwa, dana liburan, dana
renovasi rumah, dana beli mobil, dan dana beli rumah. Untuk dana darurat
digunakan produk Tabungan Bank Central Asia, Deposito Bank Danamon, dan
Mandiri Investa Pasar Uang, Dana pendidikan pada Danamas Stabil, Danamas
Fleksi, Fortis Equitra untuk jangka menengah dan untuk dana pendidikan jangka
panjang pada Danamas Stabil, Danamas Fleksi dan Schroder Dana Prestasi Plus,
Dana pensiun pada Danamas Stabil, Danamas Fleksi dan Schroder Dana
Istimewa, dana liburan pada Danamas Stabil, Danamas Fleksi, dan Fortis Equitra,
dana renovasi rumah pada Danamas Stabil, Danamas Fleksi, dan Fortis Equitra,
dana beli mobil pada Danamas Stabil, Danamas Fleksi, dan Schroder Dana
Prestasi Plus, dan dana beli rumah pada Danamas Stabil, Danamas Fleksi dan
Schroder Dana Istimewa. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana
yang positif merupakan modal utama yang membuat keluarga Ibu Fenny akan
mudah mencapai tujuan investasinya.