Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi Bapak
Deddy dengan tujuan membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang
diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan Dana
Darurat, Dana Pensiun, Dana Liburan, Dana Mobil Pick Up, dana rumah, dan
asuransi kesehatan. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Perencana
Keuangan merekomendasikan produk-produk berupa tabungan, deposito, dan
reksadana yang dinilai sesuai dengan kebutuhan investasi yang diperlukan.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang lumayan merupakan modal utama yang membuat Bapak Deddy
akan mudah mencapai tujuan investasinya.