Bapak Philipi Pantas bekerja sebagai karyawan pada perusahaan
pertambangan emas. Saat ini Bapak Philipi Pantas berusia 36 tahun dan memiliki
Seorang istri yaitu Ibu Sieni Theresia berusia 24 tahun dan seorang anak yang
bernama Christofer yang berusia 1 tahun.
Tujuan dilakukannya perencanaan keuangan Bapak Philipi Pantas adalah
untuk memenuhi kebutuhan dana darurat, dana pendidikan, dana pensiun, dana
membeli mobil baru, dana berlibur, dan asuransi Jiwa. Dalam upaya untuk
mencapai tujuan tersebut, Perencana Keuangan merekomendasikan produk-produk
berupa tabungan, deposito, dan reksadana yang dinilai sesuai dengan
kebutuhan investasi yang diperlukan.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang lumayan merupakan modal utama yang membuat Bapak Philipi
Pantas akan mudah mencapai tujuan investasinya