Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi
keluarga Bapak Darmadji dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi
tujuan-tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut
antara lain adalah kebutuhan akan dana darurat, asuransi jiwa, pernikahan,
dana pendidikan untuk anaknya dan dana pensiun, dengan mengoptimalkan
alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan
tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai
yaitu : Tabungan Bank Mandiri, Deposito Bank BCA, Asuransi Jiwa
Manulife, Reksadana Danareksa Gebyar Indonesia, Danareksa Mawar,
Schroder Dana Prestasi, Fortis Spektra dan Fortis Prima.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga
Bapak Darmadji akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.