Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi Bapak
Yudi dengan tujuan membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang
diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan dana
darurat, dana pendidikan, dana pensiun, dana membeli mobil, dana liburan, dana
renovasi rumah, dan asuransi jiwa. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut,
Perencana Keuangan merekomendasikan produk-produk berupa tabungan,
deposito, dan reksadana yang dinilai sesuai dengan kebutuhan investasi yang
diperlukan.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang lumayan merupakan modal utama yang membuat Bapak Yudi
akan mudah mencapai tujuan investasinya.