Bapak Ferry adalah seorang pegawai swasta. Selama ini Bapak Ferry belum
menggunakan jasa perencana keuangan untuk mengalokasikan dananya, sehingga alokasi
dana yang dilakukan oleh Bapak Ferry belum bisa menggambarkan kondisi keuangan
secara tepat.
Perencanaan Keuangan ini bertujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan
investasi yang diinginkan Bapak Ferry. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah
kebutuhan dana darurat, dana pensiun, asuransi, dana pembelian mobil, dana pernikahan
yang diperlukan. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Perencana Keuangan
merekomendasikan produk-produk berupa tabungan, deposito, dan reksadana.