Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi keluarga
Bapak Paul dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan - tujuan
investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut adalah kebutuhan
Dana Darurat, Asuransi Jiwa, Dana Pendidikan, Dana Pensiun, Dana untuk
Pembelian Mobil, Dana untuk Pembelian Rumah dan Dana untuk Liburan. Dalam
upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Perencana Keuangan merekomendasikan
produk - produk berupa tabungan, deposito, reksadana, dan asuransi jiwa yang
dinilai sesuai dengan kebutuhan investasi yang diperlukan.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya sedikit asset likuid merupakan modal utama yang mempermudah Bapak
Paul mencapai tujuan investasinya.