Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan Keluarga Bapak Donny dengan tujuan untuk membantu memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan dana darurat, dana pensiun, dana asuransi umum, dana membuka usaha, dana asurasi kesehatan, dana pernikahan, dana persalinan, dan dana pendidikan. Untuk dana darurat digunakan produk Tabungan Bank Britama dan Reksadana Trim Kas 2. Dana pensiun pada Panin Dana Utama Plus II, Panin Dana Unggulan, dan Panin Dana Maksima. Dana asuransi umum pada ACA. Dana membuka usaha pada Panin Dana Utama Plus II, dan Panin Dana Unggulan. Asuransi kesehatan pada AXA. Dana pernikahan pada Panin Dana Utama Plus II, Panin Dana Unggulan, dan Panin Dana Maksima. Dana persalinan pada Panin Dana Utama Plus II, Panin Dana Unggulan, dan Panin Dana Maksima, dan dana pendidikan pada Panin Dana Utama Plus II, Panin Dana Unggulan, dan Panin Dana Maksima.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Donny akan mudah mencapai tujuan investasinya.