Pada perencanaan keuangan Bapak Hendy, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Bapak Hendy tergolong besar dan permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu Bapak Hendy dalam mencapai tujuan-tujuan keuangannya. Tujuan keuangan tersebut adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pernikahan, dana bulan madu, dana melahirkan anak, dana pendidikan anak dan dana pensiun dengan cara mengoptimalkan alur kas dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai, yaitu: Tabungan Mandiri, Reksadana Big Dana Lancar, Danamas Stabil, Danamas Fleksi dan Panin Dana Maksima.
Dengan kondisi keuangan yang ada berupa alur kas yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Bapak Hendy akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.