Perencanaan keuangan keluarga Bapak So Sun Goan pada tabungan Mandiri... - Digital Collection of Petra Christian University

Pada perencanaan keuangan Keluarga Bapak So Sun Goan, dapat dilihat
bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak So Sun Goan tergolong cukup
besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang
dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan
keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana
darurat, asuransi kesehatan, dana pernikahan anak, dana pensiun, dana liburan,
dana beli rumah dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada.
Dalam upaya mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan
produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan MANDIRI, Deposito MANDIRI,
Asuransi Kesehatan AIA, Reksadana Schroder Dana Likuiq, Manulife Obligasi
Unggulan, Danamas Fleksi, dan Schroder Dana Prestasi Plus.
Kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya
aset yang cukup merupakan modal utama keluarga Bapak So Sun Goan untuk
mencapai tujuan-tujuan investasinya.

Rights
Perencanaan Keuangan No. 32010144/AKT/2010; Gladys Nathalia Soputra (32405034)
The resource(s) is/are owned by the Creator/Contributor.Reproduction & distribution for non-commercial purposes is permitted provided that the credit for the Creator/Contributor and the source are explicitly stated,and no alteration are made

FILE(s)