Perencanaan keuangan keluarga Bapak Jonathan Trixie pada tabungan BCA, deposito BCA, asuransi jiwa Prudential, reksadana schroder dana likuid, Danamas stabil, fortis equitra, dan Panin dana maksima - Digital Collection of Petra Christian University

Pada perencanaan keuangan keluarga Bapak Jonathan, dapat dilihat
bahwa aset dan disposable income yang dimiliki oleh Bapak Jonathan tergolong
cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset dan
disposable income yang dimiliki belum optimal.
Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien dalam mencapai tujuan-tujuan
keuangannya. Tujuan keuangan tersebut adalah kebutuhan akan dana
darurat, asuransi jiwa, dana melahirkan, dana pendidikan, dana pensiun, dana
membeli mobil, dan dana liburan dengan cara mengoptimalkan alur dana pada
aset dan cash flow yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut
perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu:
Tabungan BCA, Deposito BCA, Reksa Dana Schroder Dana Likuid, Danamas
Stabil, Fortis Equitra dan Panin Dana Maksima.
Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan
adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Bapak Jonathan
akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.

Keyword
financial planning, investment goal, disposable income, asset allocation

Rights
Perencanaan Keuangan No.32010146/AKT/2010; Ria Adelina (32406002)
The resource(s) is/are maintained by Petra Christian University. Reproduction & distribution for non-commercial purposes is permitted provided that the credit for the Author(s) and the maintainer are explicitly stated, and no alterations are made.

FILE(s)